Dunyoni odamlarni hayvonlarga aylantiradigan noma'lum mutatsiya to'lqini qamrab oladi. Mutantlar xavflimi? Kasallik qanday yuqadi? Fransua infektsiyalangan rafiqasi Lanani qutqarish uchun hamma narsani qiladi. U Frantsiyaning janubidagi shifoxona filialiga yuborilganda, u va uning 16 yoshli o'g'li Emil ergashadi. Baxtsiz hodisa natijasida Fransuaning xotini bo'lishi mumkin bo'lgan ba'zi mavjudotlar yo'qoladi. Ota va o'g'il hayotlarini abadiy o'zgartiradigan Lanani qidirishni boshlaydilar. Мир охвачен волной неизвестной мутации, которая превращает людей в зверей. Опасны ли мутанты? Как передаётся заболевание? Франсуа делает всё, чтобы спасти свою заражённую жену Лану. Когда её отправляют в больничный филиал на юге Франции, он с 16-летним сыном Эмилем едет следом. В результате аварии некоторые из существ, среди которых может быть жена Франсуа, исчезают. Отец с сыном начинают поиски Ланы, которые навсегда изменят их жизнь.