Maktab o'quvchisi Mitya qishloqqa ta'tilga kelganida, o'zini sehrli mamlakatda topadi, u erda o'zining sevimli kitoblari qahramonlari bilan birgalikda barcha ertakdagi yovuz odamlar: O'lmas Kashchei, Qaroqchi bulbul bilan kurashadi. Va hatto Famous One-Eyed jasurlarni mag'lub etishga muvaffaq bo'ldi!